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四川长虹：对非公开发行股份方案进行补充和修正, 停牌1小时
四川长虹600839
四川长虹：对非公开发行股份方案进行补充和修正, 停牌1小时
四川长虹(600839)董事会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的修正案的议案》
对本公司第六届董事会第三十六次会议决议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》进行补充和修正，具体内容如下：
本次非公开发行股份面向符合规定条件的特定对象，特定对象的个数不超过10名，包括长虹集团、战略投资者微软（中国）有限公司、其他战略投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司等机构投资者认购本次非公开发行股份。
其中：长虹集团将以现金和资产按照6.27元/股认购本次非公开发行股份，具体认购比例为本次非公开发行股份数量的30.59%，其中，长虹集团以经评估价值为3.33亿元的四川长虹电源有限责任公司100%股权资产认购本次非公开发行股份，不足部分长虹集团以现金认购。
战略投资者微软（中国）有限公司以6.27元/股认购1500万股本次非公开发行股份。
2、对原《关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第7款募集资金用途的修正补充如下：
关于本次向特定对象非公开发行股份募集资金拟用于如下项目：
1.收购Sterope Investments B.V.公司75%的股权项目19.04亿元，将由募集现金投入
2.与微软合作家庭数字媒体中心（Media Galaxy） 项目2亿元，由募集现金投入
3.收购四川长虹电源有限责任公司100%股权项目3.33亿元，由公司以非公开发行股份作为对价收购
4.PDP 保护屏项目2亿元，由募集现金投入
5.补充流动资金1.63亿元。
以上项目募集资金投资金额合计为28亿元，项目总投资不足部分由公司自筹资金解决。
通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运用的可行性报告的议案》
1、收购Sterope Investments B.V.公司75%股权项目
Sterope公司为控股公司，其主要资产是对欧丽安等离子显示器株式会社（下称Orion PDP公司）的长期投资，持股比例为100%。2006年，Orion PDP公司财务状况明显好转，全年实现净利润22,344,607.39元。截至2007年3月31日，Sterope公司合并报表净资产帐面值为13,659,946.23元。
Orion PDP公司是韩国最早自主开发、量产PDP产品的企业，经过前期较长时间、较大规模的研发投入和市场推广，其在PDP生产方面已拥有核心知识产权和独有的专利技术，并已开发、量产全世界唯一的Multi-PDP产品。从2006年开始，鉴于其掌握的PDP核心技术和通过其掌握的Multi-PDP核心技术开发的Multi-PDP产品的市场推广，该公司已表现出了良好的赢利能力和高速增长潜力，步入了快速的发展轨道。
通过收购Sterope公司75%股权实际控制Orion PDP公司，公司不仅可以实现向上游关键部件领域突破，在一定程度上掌握、控制上游资源，同时还可缩短公司在PDP关键技术领域同日韩同行业之间的差距，提高自主创新能力，为公司进一步发展壮大奠定了坚实基础。
2、与微软合作家庭数字媒体中心（Media Galaxy） 项目
随着计算机的普及和3C（计算机、通讯、消费电子）融合的技术、市场不断发展，未来家庭中以电脑为中心的“数字家庭”将会成为新兴的家庭娱乐消费方式。家庭数字媒体中心（Media Galaxy）项目是指将家庭PC电脑、家庭消费电子设备和基于互联网的内容服务平台连接起来，实现多媒体信息共享的系统，本项目将是3C融合的具体体现。项目首期将开发提供连接家庭中各数字设备的数码娱乐产品。
微软公司和本公司将积极进行该项目的产品开发和市场推广。
本项目首期投资25,000万元，本次拟投入募集资金20,000万元，项目所需要的其它资金将由本公司与包括微软在内的其它投资者共同以自筹的方式解决。项目静态投资回收期(不含建设期)约4年，预计2008年至2012年平均年净利润为7800万元左右，投资报酬率为31.2%。
3、PDP保护屏项目
本项目属于国家重大产业化项目重点支持领域，符合国家高技术产业发展规划，PDP保护屏技术是PDP前端关键部品之一。
公司根据自身产业发展战略规划，必须掌控PDP的关键器件的技术和供应。PDP保护屏科技含量高，投资该项目，有利于公司掌握PDP保护屏核心技术，促进公司PDP项目的发展。
项目拟建成一个具有年产300万片PDP保护屏生产能力的生产基地，以满足公司自身等离子生产线的需要及其他客户的需要。
项目总投资40,000万元，其中固定资产投资为33933万元，流动资金为5,513万元。本次拟投入募集资金20,000万元。本项目达产后年销售收入7.5亿元左右，年均利润1.4亿元左右。项目投资回收期4.03年（含建设期），项目财务内部收益率为30%。
4、收购四川长虹电源有限责任公司100%股权项目
经协商，本公司本次收购电源公司100%股权资产以股东权益评估价值为基础确定的最终交易价格为33,284.44万元。
通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股份对上市公司影响的议案》
通过本次非公开发行募集资金收购Sterope公司75%的股权，本公司将实际控制Orion PDP公司，同时掌握Orion PDP公司在PDP领域的专利技术；通过Orion PDP公司特有的PDP、Multi-PDP系列产品的研发、生产和销售，实现发展PDP模组产业的战略，带动本公司平板电视业务的迅速发展，提高公司包括PDP在内的平板电视业务在全球的竞争力。
通过本次非公开发行募集资金投资家庭数字媒体中心（Media Galaxy）项目，本公司将与微软积极进行该项目的开发和产品推广，有利于公司向“3C”产业转型，有利于提高本公司产品的综合竞争能力。
通过本次非公开发行募集资金投资PDP保护屏项目，使本公司在实现自身产业发展战略规划、掌控PDP的关键器件技术和供应方面得到有力支持，并进一步提高自主技术创新能力与竞争能力。
通过本次非公开发行募集资金收购电源公司100%的股权，有利于拓展军工产业，并提高公司在二次电源产业领域核心竞争力，提高在电源产业领域的自主创新能力。
因此，本次非公开发行募集资金投资项目的实施将增强公司的自主创新能力与竞争能力，为本公司的持续快速发展创造良好的条件。
公司定于2007年7月9日召开2007年第一次临时股东大会。
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一沙一世界，
一花一天堂。
双手握无限，
刹那是永恒。
一沙一世界，
一花一天堂，
一树一菩提，
一叶一如来。
天真的预言，
参悟千年的偈语。 |
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2007-06-21 10:11:11
