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宋鸿兵：黄金威武 别错过你这辈子最大的机会
黄金涨到10000美元
宋鸿兵写作《货币战争3》正处在最紧张的收尾阶段，不过当接到本刊采访要求后便欣然接受，他觉得在国际“货币战争”硝烟弥漫之时，确实有必要让读者更清楚认识到金银的价值，“不要错过这辈子最大的投资机会”。同他写的书一样，宋鸿兵在采访中也是语出惊人，大有“别人笑我太疯癫，我笑别人看不穿”之势。
《钱经》：M 宋鸿兵： S
M：最近各国货币竞相贬值，黄金价格连续上涨，这场的场景在您的书中曾出现过，您怎么看待未来黄金的走势?
S：我在第一本书《货币战争》中就推荐了黄金和白银这两种投资品，当时遭到很多人的嘲笑，认为这好像老农民在一个坛子里放几块金条然后埋在土里的做法。那时候黄金每盎司才400多美元，现在已经突破1300。
为什么我看好黄金?因为我知道现行的这套货币体系要出问题了，美元将发生危机。美国一印钞票，黄金必然涨。现在危机似乎已经结束，黄金为什么还屡创新高呢?我认为危机没有结束，美国整个负债占GDP的比重依然非常高。接下来的政策就是第三轮、第四轮定量宽松货币政策。每次印钞票，黄金都会达到历史新高。美国哈佛大学一个教授提出黄金可能涨到每盎司10000美元，在我看来这是完全可能的，这不是信口胡说。
M：10000美元!太难以想象了吧?
S：大家一定要摆脱传统思维的束缚。
为什么可能涨到10000美元?美国最大的问题是高负债，在美联储的资产负债表里，国债的数量太大了，以至于全世界都在怀疑美国还有没有信用。早在上世纪90年代中期，就曾提出来有一个办法可以让资产负债表大幅度的平缓，即让美国的黄金储备暴涨。美国有全世界最多的黄金储备——8000多吨，现在是按每盎司42.22美元计价，并没有按市场价来算。在美联储的资产负债表里，黄金价值只有160亿美元，是很小的一部分。但如果调整成1360美元，甚至让价格涨到10000美元，那么70%以上的基础货币发行得到黄金支撑。美元立刻就变得非常坚挺了。
黄金涨到10000美元并非没可能，这是美国的一个长远战略，因为当美元一步步衰落的时候，没其他路可走。
M：能详细解释一下如此运作的背后原理吗?
S：美国的黄金储备不属于美联储，而是属于财政部。当黄金涨价的时候，财政部可以用增值的黄金资产去置换国债。
美元的发行过程是这样的：美国政府不能直接印钞票，但可以发行国债，然后把国债交给美联储，美联储提供收据(钞票)。
这样在美联储的资产负债表上，国债成了它的资产，每年有利息收入，而负债方是发行的货币。货币扩张时美联储大量的吃进债券，吃进越多，印出来的钞票越多。美国国债已经占GDP的90%以上，第二轮定量宽松货币政策仍然是购入财政部债券和私营部门债券，再这样下去，债务将达到GDP的200%。谁还敢持有美国资产?谁还敢储备美元?如果2/3在海外的美元都回流美国，美国立刻就超级通胀。
为了阻止这个结果，财政部可以放手黄金涨到10000美元，到美联储把国债资产置换出来，把黄金放在资产负债表同样的位置，资产负债表立刻会大幅改善。当美元信用已经不行的时候，就把黄金重新货币化，这是金价继续上涨的隐含动力。置换国债这个过程意味着黄金成为货币供应量的一部分。
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2010-11-11 10:00:25
