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| 等 级：资深长老 |
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股票？
股票市场如果规范，那么经济刺激，首先受益的必然是基础产业（中国目前的发展状况）。
但是中国的股票市场不是那么规范，主要作用是融资，而不是真的要考虑投资者的投资回报。
经济刺激，需要创造出更多的货币，以便用于形成信用，投入到需要刺激的经济领域。那么最先接触到货币产生源头的行业，其实首先受益。所以金融业永远是赚钱的（只要国家信用在）。刺激经济，或者经济不好，其货币的流动都需要金融业作为管道，只要流动了，其中就要截留一部分服务费用。
这轮经济刺激，证明老大明白了，上次的紧缩有些过度，刹车又刹狠了。其实以房地产为由头来缓冲经济过速，绝对也是中国特色（中国人对土地和房子的资产概念太根深了）。房地产市场其实也是市场，价格虽然会受到开发商一定的控制，但最终还是市场占主导地位。一个受限制的市场，往往会增加交易的成本，反而会让价格更高。但是老大不能总摇摆，所以在房地产调控这个事情上，不会松口，这轮经济刺激，房地产市场不会太快受益。
所以也不用那么复杂，经济的基础，是生产和分配的过程。所以先找生产的基础点行业就没错，能源，资源，物流这几个行业首先要受益，金融总是受益的，高科技行业会在此基础上受益。文化产业在国家要重点维稳的时候会受益，民生产业如民用消费品和零售要稍微慢一些受益（货币挣到最终老百姓手里还是需要过程和时间），大宗商品会受益（矿如铁砂，铜等）。
当然，如果货币多了，产出没有跟上，那么通胀就会高一些。如果产出跟上了，那么相对会平衡一些。黄金白银啥的，基础比价会变高，但波动会降低（如果市场平稳，风险降低）。白银会更贵一些（有工业需求），黄金则相对平稳一些。
集中在自己熟悉的行业和品种上，如果要跨行业，主要研究领头的那几个企业，就算忽悠概念，也是领头羊一般是领跑的，资金不是无限多的，每一轮的经济刺激，规模和总量还是要分配到不同的领域的。
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2012-05-29 11:11:12
