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全城断水 将诱发“上甘岭”战役
全城断水 将诱发“上甘岭”战役
蔡国澍
今日在山大华特（000915）涨停的示范效应下，九龙电力（600292）、菲达环保（600526）、龙净环保（600388）、凯迪电力（000939）等环保脱硫概念股纷纷撑起反攻的大旗，一举抢占了涨幅排行榜的前列。从所周知，自国家将钢铁、有色、化工、建材、电力等7个重点行业的42家企业被列入第一批试点名单以来，水泥建材、金属、化工等行业股票相继成为市场炒作的热点，唯有电力行业一直在按兵不动。而今环保脱硫概念股的异军突起不过表明，市场仍在按照循环经济的主线进行轮动，那么市场下一个轮动的板块将是什么呢？笔者以为，水务、污水处理等股票将成为市场短期最炙手可热的题材。
在笔者生活的哈尔滨市目前正有一种恐慌情绪日渐蔓延。2005年11月13日，中石油吉化公司双苯厂车间发生爆炸事故，有关预测此将对松花江哈尔滨城区段水体造成污染，为确保市区内人民群众和机关、企事业单位用水安全，市政府决定市区供水管网临时停止供水，而哈尔滨市各小区物业也已经贴出了停水、停止供暖的通知，预计未来几天哈尔滨人民将处于饥寒交迫的境遇。事实上，在市政府通知下达前两天，这个消息就在群众中不胫而走，大家纷纷抢购矿泉水、储水桶等物资，笔者费了好大力气才以三倍价格抢购了几箱矿泉水，而未来4天如果不能彻底消除警报的话，这点储存的水很可能不够日常生活，这对于许多没有体会过全城断水的人来讲几乎是不可想象的。而这次“上甘岭”似的遭遇不得不让人们重新审视环保行业的重要，并很可能在股市诱发新一轮的水务、环保题材的炒作。
从水务行业的细分来看，它主要分为自来水供应、污水处理、原水生产等几类，其中涉及自来水供应的有南海发展(600323)、武汉控股(600168)、洪城水业(600566)、首创股份(600008)、合加资源(000826)、钱江水利(600263)、锦龙股份（000712）、漳州发展（000753）、宁波富达（600724）、招商局A（000024）、泰达股份（000652）等，涉及污水处理的主要有创业环保(600872)、原水股份、首创股份、南海发展等，而涉及原水生产的有原水股份。由于在很长的时期内，城市供水作为一项福利事业，价格极低，导致企业利润较低甚至亏损。世界银行曾经对发展中国家给出了一个承受水价的最高限定，这个限定就是以家庭收入的5％作为支付供水和污水处理的服务的上限，而在我国水价最高的北京，其水价仅占居民人均可支配收入的1.8%，由此来看未来水价的上涨空间还是较大的。事实上，国家有关官员日前就不断暗示将要上调水价，10月28日，在国家发改委主办的“资源价格改革研讨会”上，国务院副总理曾培炎作了《抓紧完善资源价格形成机制大力促进经济增长方式转变》的报告；当天，发改委主任马凯说，我国资源性产品的价格只反映了资源开发成本，没有包括开发而引起的资源破坏和环境治理成本；10月31日，建设部副部长仇保兴又说，水价上涨还没有到终点，还不能反映其真实成本。种种迹象表明，公共产品涨价即将“分步推进”。因此，即使没有哈尔滨污染全城断水的事件，水务行业也将得到大幅炒作，而向来敏锐性见长的QFII就在南海发展中大举建仓。
再从环保、循环经济的角度看，按国家有关规划，“十一五””环保投资需求中，涉及的最大笔投资共有两个：城市污水改造工程和城市垃圾处理。其中，城市污水改造工程共涉及投资836亿元。根据投资方向，国家环保总局将在“十一五”期间重点解决三峡库区、淮河、太湖、海河、辽河、巢湖、滇池、丹江口库区及其上游、黄河、松花江等流域城镇污水处理率过低的情况，从根本上避免城市水环境的继续恶化趋势，预计建设投资为551亿元(其中管网建设投资270亿元)；已建成污水处理厂配套管网完善需投资65亿元，合计616亿元。如果将珠江流域及内陆诸河水污染治理工程考虑在内，还需新增城镇污水处理能力1000万吨／日，投资220亿元。
就技术形态来看，水务概念股票均处于底位，特别是南海发展、洪城水业、钱江水利、合加资源、创业环保、原水股份等均值得我们重点关注，大胆买入。
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2005-11-24 11:18:07
