(a) 優先票據（續）

於2017年3月23日，本公司按面值的100%發行8.25厘為期五年的優先票據，本金總額為1,000百萬美元

（相當於約人民幣6,886百萬元）（「2017年發行的2022年票據」）。

於2017年3月29日，本公司按面值的100%發行9.5厘為期七年的優先票據，本金總額為1,000百萬美元

（相當於約人民幣6,886百萬元）（「2017年發行的2024年票據」）。

於2017年6月28日，本公司按面值的100%發行6.25厘為期四年的優先票據，本金總額為598百萬美元

（相當於約人民幣4,078百萬元）（「2017年發行的2021年票據」）、按面值的100%發行7.5厘為期六年的優

先票據，本金總額為1,345百萬美元（相當於約人民幣9,172百萬元）（「2017年發行的2023年票據」）及按

面值的100%發行8.75厘為期八年的優先票據，本金總額為4,681百萬美元（相當於約人民幣31,921百萬

元）（「2017年發行的2025年票據」）。本集團於2021年6月已償還2017年發行的2021年票據中的598百萬

美元。

於2018年11月6日，本公司按面值的100%發行13.0厘為期四年的優先票據，本金總額為645百萬美元

（相當於約人民幣4,419百萬元）（「2018年發行的2022年票據」）及按面值的100%發行13.75厘為期五年的

優先票據，本金總額為590百萬美元（相當於約人民幣4,042百萬元）（「2018年發行的2023年票據」）。

於2019年1月25日，本公司按面值的93.096%發行6.25厘為期三十個月的優先票據，本金總額為875百

萬美元（相當於約人民幣5,945百萬元）（「2019年發行的2021年票據I」）及按面值的94.054%發行8.25厘為

期三十八個月的優先票據，本金總額為1,025百萬美元（相當於約人民幣6,964百萬元）（「2019年發行的

2022年票據I」）。本集團於2021年6月已償還2021年發行的2020年票據I的875百萬美元。

於2019年3月6日，本公司一間附屬公司按面值的100%發行9.00厘為期兩年的優先票據，本金總額為

600百萬美元（相當於約人民幣4,023百萬元）（「2019年發行的2021年票據II」）。本集團於2021年3月已償

還2019年發行的2021年票據II的600百萬美元。

於2019年4月11日，本公司按面值的100%發行9.50厘為期三年的優先票據，本金總額為1,450百萬美元

（相當於約人民幣9,728百萬元）（「2019年發行的2022年票據II」）、按面值的100%發行10.00厘為期四年

的優先票據，本金總額為850百萬美元（相當於約人民幣5,702百萬元）（「2019年發行的2023年票據」）及

按面值的100%發行10.50厘為期五年的優先票據，本金總額為700百萬美元（相當於約人民幣4,696百萬

元）（「2019年發行的2024年票據」）。

於2019年4月30日，本公司按面值的100%發行9.50厘為期三十三個月的優先票據，本金總額為300百

萬美元（相當於約人民幣2,019百萬元）（「2019年發行的2022年票據III」）。

於2019年5月24日、2019年7月30日、2019年9月24日、2019年12月18日及2019年12月19日，本公司

按面值的100%發行8.90厘為期兩年的優先票據，本金總額為1,050百萬美元（相當於約人民幣7,314百

萬元）（「2019年發行的2021年票據III」）。本集團於2021年3月已償還2019年發行的2021年票據III的1,050

百萬美元。

於2020年1月22日，本公司按面值的100%發行11.5厘為期三年的優先票據，本金總額為1,000百萬美元

（相當於約人民幣6,813百萬元）（「2020年發行的2023年票據II」）以及12.0厘為期四年的優先票據，本金

總額為1,000百萬美元（相當於約人民幣6,813百萬元）（「2020年發行的2024年票據」）。

於2020年1月24日，本公司一間附屬公司按面值的100%發行11.5厘為期三十三個月的優先票據，本金

總額為2,000百萬美元（相當於約人民幣13,617百萬元）（「2020年發行的2022年票據」）以及12.0厘為期

四十五個月的優先票據，本金總額為2,000百萬美元（相當於約人民幣13,617百萬元）（「2020年發行的

2023年票據I」）。

於2020年2月及2020年3月，本公司按面值的100%發行8.90厘為期12個月的優先票據，本金總額為400

百萬美元（相當於約人民幣2,725百萬元）（「2020年發行的2021年票據I」）。本集團於2021年3月已償還

2020年發行的2021年票據I的400百萬美元。

於2020年7月及2020年8月，本公司按面值的100%發行8.90厘為期一年的優先票據，本金總額為500

百萬美元（相當於約人民幣3,495百萬元）（「2020年發行的2021年票據II」）。本集團於2021年5月已償還

2020年發行的2021年票據II的500百萬美元。

於2021年1月22日，本公司按面值的100%發行9.00厘為期兩年的優先票據，本金總額為314百萬美元

（相當於約人民幣2,029百萬元）（「2021年發行的2023年票據I」）。

於2021年3月1日，本公司按面值的100%發行9.00厘為期1.89年的優先票據，本金總額為110百萬美元

（相當於約人民幣712百萬元）（「2021年發行的2023年票據II」）。

所有優先票據包含各種提早贖回權。本集團可行使的提早贖回權被視為並非與主合約有密切關係的

嵌入式衍生工具。本公司董事認為，上述提早贖回權的公平值於初始確認時以及於2021年6月30日及

2020年12月31日並不重大。

上述優先票據由若干附屬公司共同擔保，並透過抵押該等附屬公司的股份作擔保。